Detalhe do cliente

Tudo sobre um cliente numa página — dados, perfil fiscal, IBPT, NF-e recebidas, checklist "Pronto para emitir", fechamento, certificados e acesso ao portal.

Para: Escritório · Atualizado em 23/10/2026

Para que serve

Ao clicar num cliente em Clientes, abre a página dele. Ela reúne, de cima para baixo:

Cabeçalho com os dados do cadastro.
Perfil fiscal — regime por competência.
Lei 12.741 — tabela do IBPT (opcional).
Pronto para emitir: o checklist do que falta para emitir.
Envio do fechamento ao cliente.
Enviar certificado A1 e Certificados ativos.
Acesso do cliente (portal).

Cada quadro só aparece para quem tem a permissão correspondente (veja "Quem vê o quê", no fim).

Cabeçalho

Mostra razão social, nome fantasia, documento, inscrição municipal, endereço, Série da DPS, a apuração do Simples e o percentual de tributos (só para clientes do Simples Nacional) e como está o E-mail da NFS-e ("envio automático ao tomador" ou "envio automático desligado", e a cópia oculta). À direita ficam etiquetas com o tipo (pessoa física ou jurídica), o ambiente, o regime e o status.

O botão Editar dados abre a edição do cliente.

Pronto para emitir

O quadro Pronto para emitir (pronto para emitir) confere os pontos que mais causam rejeição na Sefin Nacional e diz o que falta. Cada item tem um ícone:

verde: tudo certo;
amarelo (aviso): não impede a emissão, mas confira;
vermelho (erro): impede a emissão até ser resolvido;
cinza: não foi possível verificar agora (por exemplo, consulta externa fora do ar).

No título aparece pronto, pronto, com avisos ou pendências. Itens com problema mostram o código da rejeição que eles evitam e um link para corrigir (Editar cadastro, Abrir cliente ou Tributação municipal). Clique em Verificar de novo depois de corrigir. A mesma verificação aparece de forma resumida na tela de emissão, só quando há erro.

O que é verificado

Item	Quando dá erro ou aviso	Como resolver
Certificado digital A1	Erro sem certificado ativo (E1200), vencido (E1203) ou de outro CNPJ (E0718). Aviso quando vence em menos de 30 dias.	Envie o certificado do próprio cliente no quadro Enviar certificado A1. Veja Certificado digital A1.
Cadastro × Receita Federal	Erro se a situação na Receita não é ativa, se o município da Receita difere do cadastro (E0084) ou se o regime não bate com o Simples/MEI da Receita (E0160). Para pessoa física não há consulta (cinza).	Corrija o município ou o regime em Editar cadastro.
Município no Sistema Nacional	Erro se o município não aderiu ao Ambiente Nacional (E0016): a nota tem de ser emitida no sistema da prefeitura. Aviso quando o município só aceita prestadores que ele mesmo cadastrou no CNC (E0084).	No aviso, o cliente precisa pedir à prefeitura o cadastro no CNC. O sistema não faz esse cadastro. Em homologação, Como pedir a habilitação ao município mostra o texto pronto do pedido — a Produção Restrita tem CNC próprio (saiba mais).
Emissor Nacional neste município	Só aparece para Lucro Presumido e Lucro Real em município que não usa o emissor Nacional (aviso amarelo). Mostra "Pendente de confirmação" ou "Confirmado em … por …", com a fonte da informação. A Sefin pode recusar a nota (E0016 ou E0084).	Confirmar para confirmar de antemão ou Revogar para voltar a pedir a confirmação na próxima emissão. Veja NFS-e: quem pode emitir pelo sistema.
Inscrição municipal	Aviso quando as notas já emitidas usam uma inscrição municipal diferente da do cadastro, ou quando o cadastro não tem IM mas as notas têm (E0116).	Ajuste a IM em Editar cadastro. Se o município não tiver o prestador no CNC (E0120), o sistema reenvia a nota sem a IM automaticamente.
Numeração da DPS	Erro quando a série do cadastro já foi usada até um número igual ou maior que o Próximo nº da DPS (E0014, DPS repetida).	Em Editar cadastro, aumente o Próximo nº da DPS (série e número da DPS).
Tributação municipal	Erro se existe regra com código de tributação municipal 000 para o município do cliente (E0315). Aviso quando há regras de código municipal: confirme que o município usa código próprio, senão a Sefin rejeita (E0314).	Abra Tributação municipal e corrija ou remova a regra.
Configuração do Simples	Só para Simples. Erro sem o regime de apuração (E0166); aviso sem o percentual aproximado de tributos (não bloqueia; a nota informa os tributos aproximados zerados).	Preencha em Editar cadastro ou use a calculadora do Perfil fiscal. Veja regime de apuração do Simples.
Ambiente	Aviso quando o cliente está em homologação: notas sem valor fiscal, e, se o município não liberar a emissão pelo cadastro da Receita nesse ambiente, ele precisa habilitar o contribuinte no CNC da produção restrita.	Para emitir notas reais, mude para produção em Editar cadastro.

O cliente fica "pronto" quando nenhum item está em erro. Avisos não bloqueiam.

Perfil fiscal — regime por competência

O motor de tributação usa o regime tributário que valia na competência de cada nota — inclusive em emissão atrasada ou substituição. O quadro mostra a linha do tempo dos regimes e cada vigência (início, fim ou "vigente", PIS/COFINS cumulativo, regime especial do ISS, CPRB e motivo).

Quem pode alterar o perfil fiscal vê dois botões:

Mudou de regime: informe A partir da competência, o Regime e um Motivo. A vigência anterior é encerrada na véspera do novo início. Se já houver notas autorizadas nesse período com o regime antigo, aparece um aviso pedindo que você confira se precisam de substituição — o sistema não substitui nada sozinho.
Cadastrar regime anterior: para registrar um regime do passado, com Início (competência) e Último dia. Exemplo: empresa que era do Simples até 31/12/2025.

Campos que dependem do regime:

Simples Nacional: Apuração do Simples e % aproximado de tributos (obrigatório). Para descobrir o percentual, use a calculadora de alíquota efetiva logo abaixo: escolha o Anexo, informe o RBT12 (R$) (receita dos últimos 12 meses) e, no Anexo V, a Folha de 12 meses (R$) — fator r, e clique em Calcular e preencher. A conta é a da LC 123/2006 (alíquota da faixa, parcela a deduzir e fator r de 28%) e vale até R$ 4,8 milhões de RBT12; confira o resultado com o contador. Exemplo com dados fictícios: Anexo III, RBT12 de R$ 300.000,00, dá faixa 2 e alíquota efetiva de 8,08%.
Regime especial do ISS (todos os regimes, menos MEI e Simples apurado integralmente pelo Simples): escolha entre Ato cooperado (cooperativa), Estimativa, Microempresa municipal, Notário ou registrador, Profissional autônomo, Sociedade de profissionais e Outros. Em Sociedade de profissionais, informe os Profissionais habilitados. Com regime especial, a NFS-e sai sem alíquota, base e valor de ISS e sem ISS retido (E0604, E1307, E0588); o ISS fixo ou estimado é apurado pelo município e o sistema não calcula esse valor, só avisa na emissão. O município pode não admitir o regime (E0177 e E0178).
CPRB (Lucro Presumido e Lucro Real): marque Prestador optante pela CPRB para a retenção de INSS ser de 3,5% até 31/12/2027, no lugar dos 11%. A partir de 2028 volta a valer 11%, com aviso.
Lucro Real: Receita no regime cumulativo de PIS/COFINS. O regime de PIS/COFINS também pode ser definido por serviço (veja Serviços).

Clique em Gravar vigência. As regras de cada campo são definição do contador: o sistema aplica o que você cadastra.

Erros comuns: vigências que se sobrepõem (regime.sobreposicao), já existe uma vigência com o mesmo início (regime.vigencia_existente), alteração que mudaria o regime de nota já autorizada (regime.em_uso — crie uma vigência a partir da próxima competência) e regime incompatível com o documento (regime.incompativel: CPF só emite como autônomo).

Lei 12.741 — tabela do IBPT

Por padrão, o valor aproximado dos tributos da lei 12.741 vem dos tributos destacados na própria nota. O quadro permite, opcionalmente, usar a tabela do IBPT com o token do próprio cliente. Veja o passo a passo em IBPT por cliente.

NF-e recebidas

Liga a busca das NF-e (notas de mercadoria) em que o cliente é destinatário e a ciência automática. A busca vem desligada e exige o certificado A1 do cliente. Veja o passo a passo em NF-e recebidas e manifestação.

Emissão de NF-e e NFC-e

Aparece quando a conta tem a emissão de notas de mercadoria liberada. Guarda a inscrição estadual, o regime (CRT), o regime de PIS/COFINS, as séries, a versão do QR Code e o CSC da NFC-e (cifrado; a tela mostra só o final). Alterar exige a permissão fiscal. Veja Como começar a emitir NF-e e NFC-e.

Envio do fechamento ao cliente

Configura o envio mensal, por e-mail, do resumo do mês do cliente (por competência; só notas autorizadas somam), com planilha e XML/PDF das notas.

Marque Enviar o fechamento do mês anterior ao cliente por e-mail, todo mês, escolha o Dia do envio (1–28) e, se quiser, E-mails extras (até 10, um por linha).
Escolha o conteúdo: Resumo em PDF, Planilha (CSV: resumo e notas), XML e PDF das notas (ZIP) e Notas recebidas (DF-e). Pelo menos um entre resumo, planilha ou XML/PDF.
Recebem os usuários do portal com o papel Cliente desta empresa e os e-mails extras. Acima de 10 MB o pacote não vai anexo: o e-mail leva o link do portal (com login). Usuários que desligaram os e-mails de fechamento não recebem.
Clique em Salvar.

Abaixo fica a lista dos fechamentos gerados, com Competência, Situação ("Na fila", "Enviando…", "Enviado", "Enviado em parte", "Falhou", "Sem destinatários"), notas, valor dos serviços, líquido, data de envio e os botões de download (ZIP/PDF). Para mandar um mês na hora, escolha a Competência e clique em Enviar agora. Use Reenviar ou Tentar de novo na linha do mês. Mais detalhes em Fechamento mensal.

Certificados

À esquerda, Enviar certificado A1; à direita, Certificados ativos, com validade e o botão revogar. Veja Certificado digital A1.

Acesso do cliente (portal)

Lista quem do cliente acessa o portal do cliente (situação e último acesso) e os convites pendentes. O acesso do cliente não conta no limite de usuários do plano.

Dar acesso ao cliente abre o convite já com este cliente escolhido.
Em cada pessoa: Revogar acesso. Em cada convite: Reenviar ou Cancelar.
Para suspender, reativar ou ver o histórico, use o link Suspender, reativar e histórico em Pessoas e acessos.

Quem vê o quê

Perfil fiscal e IBPT: quem lê o perfil fiscal; os botões, quem pode alterá-lo. O quadro do IBPT não aparece para o contador.
NF-e recebidas: quem lê as notas recebidas; as chaves, quem pode manifestar e configurar (Dono e Administrador). Não aparece para o contador.
Envio do fechamento: quem lê notas; editar e enviar exige permissão de alterar clientes. Não aparece para o contador.
Enviar certificado A1: quem pode alterar certificados. Certificados ativos: quem pode lê-los.
Acesso do cliente (portal): quem lê a equipe; ações, quem pode alterá-la. Não aparece para o contador.
Editar dados: quem pode alterar clientes.

Erros comuns e como resolver

"Cliente não encontrado". O cliente não existe, é de outra conta ou você não tem acesso a ele. Volte para Clientes.
"Não foi possível verificar agora." no checklist. Clique em Verificar de novo mais tarde.
O checklist continua com erro de certificado depois do envio. Clique em Verificar de novo. Se persistir, confira na lista se o certificado novo aparece e está válido.
"Escolha ao menos um conteúdo" no fechamento. Marque resumo, planilha ou XML/PDF.

Veja também

Termos usados

Pronto para emitir: Checklist do cliente que mostra o que falta para emitir sem rejeição: certificado, Receita, município, numeração e outros.
Emissor Nacional: Sistema público do governo para emitir NFS-e no padrão nacional, que o sistema usa por meio da Sefin Nacional.
Regime especial do ISS: Tratamento especial do ISS do prestador, como sociedade de profissionais, profissional autônomo ou estimativa, cadastrado no perfil fiscal.
CPRB (contribuição previdenciária sobre a receita bruta): Regime em que o prestador paga a contribuição previdenciária sobre a receita, e o INSS retido na nota cai para 3,5% até 31/12/2027.
Alíquota efetiva do Simples: Percentual real do Simples Nacional do cliente, calculado pela receita dos últimos 12 meses, usado como percentual aproximado de tributos.
Regime tributário: Forma como o prestador apura os impostos: Simples Nacional, MEI, Lucro Presumido ou Lucro Real.
Vigência: Período em que uma regra ou um regime vale: tem um início e, quando encerrado, um fim.
Competência: Mês (ou data) a que o serviço se refere, para fins de imposto.
Lei 12.741 (tributos aproximados): Lei que manda informar na nota o valor aproximado dos tributos pagos pelo consumidor.
IBPT: Instituto que publica a tabela "De Olho no Imposto" com a carga aproximada de tributos por serviço.
Rejeição: Recusa da DPS pela Sefin Nacional, com um código que explica o problema.
Sefin Nacional: Serviço do governo que recebe a DPS, valida e autoriza a NFS-e no padrão nacional.
CNC: Cadastro Nacional de Contribuintes da NFS-e: cadastro dos prestadores mantido pelos municípios no Sistema Nacional.
Inscrição municipal: Número do cadastro do prestador na prefeitura do município onde está estabelecido.
Série e número da DPS: Numeração própria de cada DPS do cliente: uma série (de 1 a 49999) e um número que só avança.
Código de tributação municipal: Código que o município usa para o serviço, quando exige um desdobramento próprio.
Regime de apuração do Simples: Diz se os tributos federais e o ISS do optante do Simples são recolhidos pelo Simples (DAS) ou por fora.
Homologação: Ambiente de testes oficial (produção restrita): as notas emitidas nele não têm valor fiscal.
Produção: Ambiente oficial: as notas emitidas nele têm valor fiscal.
Portal do cliente: Área onde o cliente do escritório vê as próprias notas, pede notas e acompanha fechamentos.
Simples Nacional: Regime simplificado para micro e pequenas empresas (LC 123/2006), com recolhimento unificado.
NF-e (modelo 55): Nota fiscal eletrônica de mercadorias (modelo 55), autorizada pela SEFAZ do estado do emitente.
Ciência da operação: Manifestação que informa à SEFAZ que o destinatário sabe da NF-e; libera o XML completo da nota.
CRT (regime tributário do emitente): Código do regime do emitente na NF-e: 1 Simples Nacional, 2 Simples com excesso de sublimite, 3 regime normal, 4 MEI.
CSC (código de segurança do contribuinte): Código secreto da NFC-e, gerado no portal da SEFAZ do estado, usado no QR Code versão 2.

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IBPT por clienteComo usar, opcionalmente, a tabela do IBPT para a Lei 12.741 com o token do próprio cliente.