Editar cliente
Como alterar os dados de um cliente — ambiente, regime com data de início, inscrição municipal, numeração da DPS e e-mail da nota.
Para que serve
Aqui você corrige ou atualiza o cadastro de um cliente. Para chegar: abra o cliente em Clientes e clique em Editar dados. Só quem pode alterar clientes vê o botão.
O documento (CNPJ ou CPF) e o tipo (pessoa física ou jurídica) não podem ser alterados. Se o documento está errado, cadastre o cliente de novo.
Passo a passo
- Abra o cliente e clique em Editar dados.
- Se quiser atualizar com a Receita Federal (só empresa), clique em Atualizar pela Receita: razão social, nome fantasia, regime sugerido e endereço são preenchidos com os dados da Receita (e-mail e telefone só se estiverem vazios). Confira antes de salvar.
- Altere o que precisar. Ao trocar o Regime tributário, aparece o campo A partir de qual competência? — informe o mês em que o novo regime começou.
- Clique em Salvar alterações. Aparece "Cliente atualizado com sucesso." e você volta ao detalhe do cliente.
Para desistir, clique em Cancelar.
Trocar o regime tributário
O regime é guardado por competência. Ao mudar o regime aqui, o sistema cria uma nova vigência a partir do mês que você informou. Notas de competências anteriores continuam com o regime antigo — inclusive se forem emitidas em atraso ou substituídas. O histórico fica no quadro Perfil fiscal do detalhe do cliente, onde também dá para cadastrar um regime anterior com início e fim.
Passar de homologação para produção
Troque o Ambiente de Homologação para Produção quando o cliente estiver pronto para emitir notas reais. Antes, confira o checklist Pronto para emitir no detalhe do cliente. Em homologação as notas não têm valor fiscal; em produção, têm.
Ajustar a numeração da DPS
O Próximo nº da DPS só avança: o sistema recusa um número igual ou menor que o último já usado nesta série, porque a DPS repetida é rejeitada pela Sefin. Se o cliente emitiu por outro sistema na mesma série, coloque o número seguinte ao último emitido lá. As sugestões em amarelo ("Série X já usada até o nº Y") ajudam: clique em Usar.
Campos
| Campo | O que significa |
|---|---|
| CNPJ / CPF (não editável) | Documento do cliente. Só leitura. |
| Inscrição municipal | Inscrição municipal do cliente. Abaixo podem aparecer sugestões tiradas das notas já emitidas. |
| Nome / Razão social | Nome que sai na nota (para pessoa física, Nome completo). |
| Nome fantasia | Opcional, só empresa. |
| Regime tributário | Simples Nacional, MEI, Lucro Presumido ou Lucro Real (regime tributário). Pessoa física é sempre "Autônomo (pessoa física)". |
| A partir de qual competência? | Aparece só quando você troca o regime. Mês em que o novo regime começou. |
| Ambiente | Homologação (testes) ou Produção (notas reais). |
| UF | Estado do cliente. |
| Município (IBGE 7 dígitos) | Código IBGE do município do município do estabelecimento. Precisa ser o mesmo da Receita. |
| Série da DPS | Série da numeração (série e número da DPS), de 1 a 49999. Séries maiores são de outros canais e a Sefin rejeita (E0010). |
| Próximo nº da DPS | Próximo número. Só avança. |
| Regime de apuração do Simples | Só Simples: 1, 2 ou 3 (regime de apuração do Simples). |
| Percentual aproximado de tributos (Simples) | Só Simples, obrigatório, formato 6.00. Usado nos tributos aproximados da lei 12.741. A calculadora de alíquota efetiva fica no Perfil fiscal do detalhe do cliente. |
| Logradouro, Número, CEP, Bairro, Complemento | Endereço. O CEP preenche o restante. |
| E-mail, Telefone | Contato do cliente. |
| Enviar a NFS-e automaticamente… | Liga ou desliga o envio da NFS-e por e-mail ao tomador depois da autorização. |
| Cópia oculta (ex.: contador) | E-mails separados por vírgula. Deixe em branco para não enviar cópia. |
Erros comuns e como resolver
- "A série X já usou até o nº Y; o próximo número deve ser maior." Informe um número maior que Y.
- "Série da DPS inválida … só são aceitas séries de 1 a 49999". Use só números nessa faixa.
- "Percentual aproximado de tributos inválido (ex.: 6.00)". Use número maior que zero, com até duas casas decimais (obrigatório no Simples).
- 'Cliente pessoa física (CPF) emite como "autonomo"' ou 'Regime "autonomo" é exclusivo de pessoa física (CPF)'. O regime precisa combinar com o documento.
- Erro de vigência ao trocar o regime (sobreposta, já existente ou já usada em notas). Veja as páginas regime.sobreposicao, regime.vigencia_existente e regime.em_uso, ou ajuste pelo quadro Perfil fiscal do cliente.
- "E-mail inválido na cópia oculta". Corrija o e-mail indicado.
- Depois de salvar, o checklist ainda acusa município ou regime diferente da Receita. Use Atualizar pela Receita, salve e clique em Verificar de novo no detalhe do cliente.
Veja também
Termos usados
- Cliente (do escritório)
- Empresa ou profissional que emite notas pelo sistema — o prestador do serviço.
- CNPJ
- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica: identifica empresas.
- CPF
- Cadastro de Pessoas Físicas: identifica pessoas.
- Inscrição municipal
- Número do cadastro do prestador na prefeitura do município onde está estabelecido.
- Homologação
- Ambiente de testes oficial (produção restrita): as notas emitidas nele não têm valor fiscal.
- Produção
- Ambiente oficial: as notas emitidas nele têm valor fiscal.
- Regime tributário
- Forma como o prestador apura os impostos: Simples Nacional, MEI, Lucro Presumido ou Lucro Real.
- Competência
- Mês (ou data) a que o serviço se refere, para fins de imposto.
- Vigência
- Período em que uma regra ou um regime vale: tem um início e, quando encerrado, um fim.
- Série e número da DPS
- Numeração própria de cada DPS do cliente: uma série (de 1 a 49999) e um número que só avança.
- DPS
- Declaração de Prestação de Serviço: os dados da nota que o sistema assina e envia para virar NFS-e.
- Regime de apuração do Simples
- Diz se os tributos federais e o ISS do optante do Simples são recolhidos pelo Simples (DAS) ou por fora.
- Lei 12.741 (tributos aproximados)
- Lei que manda informar na nota o valor aproximado dos tributos pagos pelo consumidor.
- Código IBGE do município
- Código de 7 dígitos que identifica cada município brasileiro na NFS-e.
- Tomador
- Quem contrata e recebe o serviço — a pessoa ou empresa para quem a nota é emitida.
- NFS-e
- Nota Fiscal de Serviço eletrônica: o documento fiscal que comprova a prestação de um serviço.
Mais em Cadastros
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- TomadoresA agenda de quem recebe as notas de cada cliente, com as retenções de ISS e de tributos federais de cada tomador.
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- ServiçosO catálogo de serviços de cada cliente — códigos, ISS, IBS/CBS, retenções federais, dedução e as regras por tomador.
- Tributação municipalA tabela de códigos de tributação municipal por município e serviço nacional, usada na emissão.
- IBPT por clienteComo usar, opcionalmente, a tabela do IBPT para a Lei 12.741 com o token do próprio cliente.