Clientes
A lista dos clientes emitentes do escritório e como chegar ao cadastro, aos certificados e ao checklist de cada um.
Para que serve
A tela Clientes mostra todos os clientes do escritório que emitem notas pelo sistema — cada um é o prestador das notas emitidas em nome dele. Daqui você abre o cadastro de um cliente e cadastra clientes novos.
Para cada cliente a tabela mostra:
- o documento (CNPJ para empresa, CPF para profissional autônomo);
- o nome ou razão social, e o nome fantasia logo abaixo, quando houver;
- o Ambiente em que ele emite: "Produção restrita (teste)" (homologação, sem valor fiscal) ou "Produção" (produção, com valor fiscal);
- o Status do cadastro (por exemplo, "Ativo").
No topo aparece quantos clientes estão cadastrados.
Passo a passo
Abrir um cliente
- No menu, abra Cadastros → Clientes.
- Clique na linha do cliente. Abre o detalhe dele, com dados, perfil fiscal, checklist "Pronto para emitir", certificados e acessos.
- O link certificados → no fim da linha leva à mesma página — os certificados ficam na parte de baixo dela.
Cadastrar um cliente novo
- Clique em + Novo cliente, no canto superior direito.
- Preencha o formulário e clique em Cadastrar cliente. O passo a passo completo está em Cadastrar cliente.
O botão + Novo cliente só aparece para quem pode alterar clientes e tem acesso a todos os clientes da conta. Quem tem acesso restrito a alguns clientes vê a lista, mas não cadastra clientes novos.
Procurar um cliente em outras telas
Nas telas que trabalham com um cliente por vez (emissão, tomadores, serviços), a escolha é feita na busca de clientes: digite parte do nome, do nome fantasia ou do CPF/CNPJ (só números, a partir de 3 dígitos). Os clientes usados por último aparecem primeiro. Use as setas para navegar, Enter para escolher e Esc para fechar. Veja Filtro de cliente.
Quem vê esta tela
- Quem tem permissão de ler clientes vê a lista.
- Pessoas restritas a alguns clientes veem só os clientes liberados para elas.
- O cliente do escritório (portal) não vê esta tela.
Erros comuns e como resolver
- "Nenhum cliente cadastrado ainda." A conta ainda não tem clientes. Clique em + Novo cliente. Se o botão não aparece, peça a um administrador com acesso a todos os clientes.
- Não encontro um cliente na lista. Seu acesso pode estar restrito a alguns clientes. Peça ao administrador para liberar o cliente em Pessoas e acessos.
- Erro ao cadastrar por limite do plano. O plano contratado tem um limite de clientes. Veja Plano e uso e a página do erro plano.limite.
Veja também
- Cadastrar cliente
- Detalhe do cliente
- Editar cliente
- Certificado digital A1
- Primeiros passos no escritório
Use Carregar mais para continuar a listagem (50 registros por página) até o fim. Em caso de falha, tente novamente; os registros já carregados são mantidos.
Termos usados
- Cliente (do escritório)
- Empresa ou profissional que emite notas pelo sistema — o prestador do serviço.
- Prestador
- Quem presta o serviço e emite a nota. No sistema, é o cliente do escritório.
- CNPJ
- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica: identifica empresas.
- CPF
- Cadastro de Pessoas Físicas: identifica pessoas.
- Homologação
- Ambiente de testes oficial (produção restrita): as notas emitidas nele não têm valor fiscal.
- Produção
- Ambiente oficial: as notas emitidas nele têm valor fiscal.
Mais em Cadastros
- Cadastrar clienteComo cadastrar um cliente emitente (empresa ou autônomo), com a busca automática na Receita e as sugestões a partir de notas já emitidas.
- Detalhe do clienteTudo sobre um cliente numa página — dados, perfil fiscal, IBPT, NF-e recebidas, checklist "Pronto para emitir", fechamento, certificados e acesso ao portal.
- Editar clienteComo alterar os dados de um cliente — ambiente, regime com data de início, inscrição municipal, numeração da DPS e e-mail da nota.
- Certificado digital A1Como enviar, conferir, trocar e revogar o certificado A1 do cliente, e o que o sistema confere no envio.
- TomadoresA agenda de quem recebe as notas de cada cliente, com as retenções de ISS e de tributos federais de cada tomador.
- Produtos e tributação (NF-e e NFC-e)Como cadastrar os produtos da NF-e e da NFC-e e a tributação de cada um. O sistema calcula com os percentuais do produto e confere a coerência; a definição tributária é do contador.
- ServiçosO catálogo de serviços de cada cliente — códigos, ISS, IBS/CBS, retenções federais, dedução e as regras por tomador.
- Tributação municipalA tabela de códigos de tributação municipal por município e serviço nacional, usada na emissão.
- IBPT por clienteComo usar, opcionalmente, a tabela do IBPT para a Lei 12.741 com o token do próprio cliente.