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Nota Ligeira Central de ajuda

Primeiros passos do escritório

Roteiro para começar — criar a conta, cadastrar o primeiro cliente, enviar o certificado, preparar tomadores e serviços, emitir em homologação e convidar equipe e clientes.

Para: Escritório · Atualizado em 23/10/2026

Para que serve

Este roteiro leva o escritório (ou a empresa que emite as próprias notas) do cadastro até a primeira nota, na ordem certa. Cada passo aponta para o artigo com os detalhes.

Antes de começar, tenha em mãos, para cada cliente que vai emitir:

  • o certificado digital A1 dele (arquivo .pfx ou .p12) e a senha;
  • CNPJ (ou CPF), inscrição municipal, regime tributário e endereço;
  • os dados dos principais tomadores e a lista dos serviços prestados.

O menu do escritório

A barra lateral tem seis entradas, e cada uma abre uma página com abas no topo:

  • Início: Dashboard e Painel do escritório;
  • Notas: Emitidas, Recebidas, Pedidos e Inutilizações;
  • Rotinas: Emissão automática, Emissão em lote e Contas a receber;
  • Cadastros: Clientes, Tomadores, Serviços, Regras por tomador, Produtos e Regras de ICMS por UF (os dois últimos quando a NF-e está liberada) e Tributação municipal;
  • Relatórios: Relatórios e Fechamento contábil;
  • Configurações: Pessoas e acessos, Contadores, Plano e uso, Auditoria, Webhooks e Tokens de API.

O botão amarelo Emitir abre as opções NFS-e, NF-e, NFC-e (quando liberadas) e Em lote. Para chegar a qualquer tela sem procurar no menu, aperte / e digite no campo Ir para…; o Ctrl+K continua trocando o filtro de cliente.

Passo a passo

  1. Crie a conta. Em Criar conta grátis, informe seu nome, o nome do escritório, e-mail e senha (ou use o Google). Confirme o e-mail pelo link recebido. A conta começa no teste grátis. Veja Criar conta.
  2. Proteja o seu login. Ative a verificação em dois fatores em Segurança (menu do usuário). Veja Segurança: senha, MFA e Google.
  3. Cadastre o primeiro cliente emitente. Ao confirmar o e-mail, use o atalho Cadastrar primeiro cliente (ou Cadastros → Clientes → + Novo cliente). Deixe o Ambiente em Homologação por enquanto. Veja Cadastrar cliente.
  4. Envie o certificado A1. Na tela do cliente, envie o arquivo do certificado com a senha. Ele precisa ser do mesmo CNPJ do cliente. Veja Certificado digital A1.
  5. Confira o quadro "Pronto para emitir". Na tela do cliente, o checklist de pronto para emitir mostra o que falta (certificado, Receita, município, numeração e outros). Resolva o que estiver em vermelho e clique em Verificar de novo. Para Lucro Presumido e Lucro Real, o item Emissor Nacional neste município pode pedir uma confirmação (veja NFS-e: quem pode emitir pelo sistema).
  6. Cadastre tomadores e serviços. Em Cadastros → Tomadores, cadastre para quem o cliente presta serviço (o tomador). Em Cadastros → Serviços, cadastre os serviços com o código de tributação nacional e a NBS. Se um tomador retém impostos que o serviço não prevê, use Cadastros → Regras por tomador. Veja Tomadores, Serviços e Retenções exigidas pelo tomador.
  7. Emita uma nota de teste em homologação. Clique no botão Emitir → NFS-e, confira o quadro Emitindo por, preencha e use Validar sem emitir antes de Emitir NFS-e. Em homologação a nota não tem valor fiscal. Veja Emitir NFS-e.
  8. Passe o cliente para produção. Com o teste certo, mude o Ambiente do cliente para Produção em Editar cliente. A partir daí as notas têm valor fiscal. Veja Como começar a emitir.
  9. Convide a sua equipe. Em Configurações → Pessoas e acessos, clique em + Convidar pessoa, escolha o tipo Equipe e o papel de cada um. Veja Pessoas e acessos.
  10. Dê acesso ao cliente e ao contador (opcional). Na tela do cliente, Dar acesso ao cliente libera o portal do cliente, onde ele vê as notas e pede notas novas. Em Configurações → Contadores, convide o contador externo, que recebe o fechamento do mês. Veja Contadores.

Repita os passos 3 a 8 para cada cliente novo. Para alternar entre clientes, use o filtro Cliente: no topo da tela (veja O filtro de cliente).

Depois do primeiro mês

Erros comuns e como resolver

SituaçãoO que fazer
O e-mail de confirmação não chegouVeja o spam e use Reenviar e-mail. Veja Criar conta.
O quadro "Pronto para emitir" mostra pendênciasCada item tem um link para corrigir. Veja Como começar a emitir.
A primeira nota foi rejeitadaLeia a explicação da rejeição na tela. Veja Como resolver rejeições.
Não consigo convidar mais pessoasO plano tem limite de usuários da equipe. Clientes do portal e contadores não contam. Veja Plano e uso.

Veja também

Termos usados

Cliente (do escritório)
Empresa ou profissional que emite notas pelo sistema — o prestador do serviço.
Certificado digital A1
Arquivo (.pfx ou .p12, com senha) que identifica o CNPJ ou CPF e assina as notas.
Conta
O espaço de um escritório ou empresa no sistema, com seus clientes, pessoas, plano e notas.
Pronto para emitir
Checklist do cliente que mostra o que falta para emitir sem rejeição: certificado, Receita, município, numeração e outros.
Tomador
Quem contrata e recebe o serviço — a pessoa ou empresa para quem a nota é emitida.
Código de tributação nacional
Código de 6 dígitos do serviço na NFS-e Nacional, derivado do subitem da LC 116.
NBS
Nomenclatura Brasileira de Serviços: classificação do serviço usada no IBS/CBS e no IBPT.
Homologação
Ambiente de testes oficial (produção restrita): as notas emitidas nele não têm valor fiscal.
Papel
Conjunto de permissões de uma pessoa da equipe: Dono, Administrador, Operador fiscal, Integrador ou Auditor.
Portal do cliente
Área onde o cliente do escritório vê as próprias notas, pede notas e acompanha fechamentos.

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