Painel do escritório
Todos os clientes numa tela, com o que pede atenção (pendências) e os números do mês por competência.
Para que serve
O Painel do escritório mostra todos os seus clientes numa tabela só. Para cada um, ele diz o que pede atenção agora (certificado vencendo, rejeições, emissões paradas, busca de notas recebidas parada, pedidos e cobranças em aberto) e quantas notas foram autorizadas na competência escolhida.
É a tela para começar o dia: os clientes com bloqueio aparecem primeiro, depois os com aviso e, por último, os que estão em dia.
Passo a passo
- No menu, clique em Início e abra a aba Painel do escritório.
- No campo Competência, escolha o mês dos números (o padrão é o mês atual; não dá para escolher um mês futuro).
- Leia os quatro quadros do topo (veja a tabela abaixo).
- Para achar um cliente, digite o nome ou o CPF/CNPJ (ao menos 3 números) em Buscar cliente por nome ou CPF/CNPJ.
- Marque Só com pendências para esconder os clientes que estão com "Tudo certo".
- Na linha do cliente, clique em Emitir para abrir a tela de emissão já com esse cliente escolhido.
- Clique em Abrir para ver a ficha do cliente.
- Clique no botão ⋯ (Mais ações) para abrir o menu com Ver prontidão e, se houver, Cobranças vencidas.
- Clique em Atualizar para recarregar os dados sem sair da tela.
Menu "⋯" (Mais ações)
- Ver prontidão abre, logo abaixo da linha, a verificação "pronto para emitir" do cliente. Se houver algo que impede a emissão, aparece um quadro vermelho com cada problema e um link para resolver. Se o cliente estiver pronto, nada é mostrado. Clique em Ocultar prontidão para fechar.
- Cobranças vencidas só aparece quando o cliente tem cobranças vencidas (o botão ⋯ ganha um ponto vermelho). Ela abre Contas a receber já com esse cliente.
O menu também funciona pelo teclado: setas para cima e para baixo, Esc para fechar.
Quadros do topo
| Quadro | O que significa |
|---|---|
| Clientes | Quantos clientes você vê, quantos estão com bloqueio (pendência vermelha) e quantos com aviso (pendência amarela). |
| Autorizadas na competência | Notas autorizadas no mês escolhido, com o valor dos serviços, o ISS próprio e o ISS retido. |
| Rejeições (7 dias) | Rejeições dos últimos 7 dias e quantos certificados vencem em 30 dias. Se algum cliente estiver com a busca de notas recebidas parada, aparece um link para Notas recebidas. |
| Cobranças vencidas | Soma das cobranças vencidas de todos os clientes. Se houver pedidos de nota abertos ou em análise, aparece um link para Pedidos de nota. |
Colunas da tabela
| Coluna | O que significa |
|---|---|
| Cliente | Razão social, CPF/CNPJ e ambiente (produção ou homologação). Mostra também quantas emissões automáticas estão ativas e um selo azul com os pedidos de nota abertos (clique para abrir os pedidos daquele cliente). |
| Pendências | Lista do que pede atenção. Vermelho é bloqueio; amarelo é aviso. "Tudo certo" quando não há nada. |
| Autorizadas na competência | Notas autorizadas no mês, valor, ISS e ISS retido, e quantas foram canceladas ou substituídas. |
| Certificado | Validade do certificado digital e quantos dias faltam (em amarelo abaixo de 30 dias). "ausente" quando não há certificado. |
| Última nota | Data da nota mais recente do cliente. |
| Ações | Emitir, Abrir e ⋯. |
Pendências que podem aparecer
| Pendência | Nível | O que fazer |
|---|---|---|
| Sem certificado digital / Certificado vencido | Bloqueio | Envie um certificado válido. Veja Certificado A1. |
| Certificado vence em N dia(s) | Aviso | Renove o certificado antes do vencimento. |
| N emissão(ões) sem resposta há mais de 30 min | Bloqueio | Abra Notas emitidas e confira as notas em processamento. |
| N rejeição(ões) nos últimos 7 dias | Aviso | Veja Como resolver rejeições. |
| N falha(s) na emissão automática (7 dias) | Aviso | Confira a Emissão automática do cliente. |
| Notas recebidas: (detalhe) | Bloqueio ou aviso | A busca de notas recebidas está atrasada, com certificado inválido ou com falha. Veja Notas recebidas. |
| N pedido(s) de nota aguardando o escritório | Aviso | Atenda em Pedidos de nota. |
| N cobrança(s) vencida(s) | Aviso | Veja em Contas a receber. |
| Emitindo em homologação (sem valor fiscal) | Aviso | O cliente ainda está no ambiente de testes. Mude para produção na edição do cliente quando estiver pronto. |
| Cliente inativo | Aviso | O cliente está desativado. |
Quem vê esta tela
Quem tem permissão de ver clientes (por exemplo, os papéis Dono, Administrador, Operador fiscal e Auditor). O botão Emitir só aparece para quem pode emitir notas. Se o seu acesso é restrito a alguns clientes, o painel mostra só esses.
Erros comuns e como resolver
- "Nenhum cliente nesse filtro." A busca ou a opção Só com pendências escondeu todos os clientes. Limpe a busca ou desmarque a opção.
- Os números do mês não batem com o Dashboard. O painel usa a competência; o Dashboard usa a data de emissão.
- Abri "Ver prontidão" e a linha ficou vazia. O cliente não tem impedimentos para emitir. A verificação completa (com avisos) fica na ficha do cliente, em Abrir.
- "Não foi possível carregar o painel." Clique em Atualizar. Se persistir, recarregue a página.
Veja também
Termos usados
- Cliente (do escritório)
- Empresa ou profissional que emite notas pelo sistema — o prestador do serviço.
- Competência
- Mês (ou data) a que o serviço se refere, para fins de imposto.
- NFS-e
- Nota Fiscal de Serviço eletrônica: o documento fiscal que comprova a prestação de um serviço.
- ISS
- Imposto Sobre Serviços: imposto municipal cobrado sobre a prestação de serviços.
- ISS retido
- Quando o tomador desconta o ISS do pagamento e recolhe ele mesmo à prefeitura.
- Certificado digital A1
- Arquivo (.pfx ou .p12, com senha) que identifica o CNPJ ou CPF e assina as notas.
- Rejeição
- Recusa da DPS pela Sefin Nacional, com um código que explica o problema.
- DF-e
- Documentos fiscais eletrônicos distribuídos pelo ADN — aqui, as notas em que o cliente é tomador.
- Pedido de nota
- Solicitação de emissão feita pelo cliente no portal, que o escritório revisa e emite.
- Homologação
- Ambiente de testes oficial (produção restrita): as notas emitidas nele não têm valor fiscal.
- Produção
- Ambiente oficial: as notas emitidas nele têm valor fiscal.
- Conta a receber
- Cobrança que o cliente faz ao tomador (boleto, PIX ou cartão) e que ainda pode ser paga, vencer ou ser cancelada.
Mais em Financeiro e fechamento
- DashboardVisão rápida das notas emitidas no período, com valor faturado, ISS, situação das notas e principais tomadores.
- Contas a receberCobrar os tomadores por boleto, PIX ou cartão pelo Asaas, com cobrança por nota, cobrança avulsa e emissão da nota quando o pagamento confirmar.
- Fechamento (contabilidade)Notas emitidas e recebidas por competência, com ISS e retenções, o pacote do mês para download e os envios automáticos ao cliente e ao contador.
- Notas recebidasAs NFS-e em que o cliente é tomador e as NF-e em que ele é destinatário, buscadas automaticamente, e a situação dessa busca.
- NF-e recebidas e manifestaçãoComo ligar a busca das NF-e (notas de mercadoria) em que o cliente é destinatário, o que cada manifestação significa, prazos e erros comuns.
- RelatóriosServiços prestados por competência, com ISS e retenções, exportação em CSV e download em lote do XML e PDF das notas.