O filtro de cliente (topo da tela)
Como funciona o filtro "Cliente:" do topo, em quais telas ele aparece, o atalho Ctrl+K e a diferença entre trocar de cliente e trocar de conta.
Para que serve
No painel do escritório, o canto superior direito tem o filtro Cliente:. Ele escolhe com qual cliente emitente (o prestador das notas) você está trabalhando. O cliente escolhido é o cliente ativo desta aba.
O filtro muda de comportamento conforme a tela: em algumas ele só refina a consulta, em outras é obrigatório escolher um cliente, e em outras ele nem aparece.
Cliente × conta: não confunda
| Filtro Cliente: (canto superior direito) | Bloco da conta (canto superior esquerdo) | |
|---|---|---|
| O que escolhe | Um cliente emitente dentro da conta. | A conta inteira (escritório ou empresa). |
| O que muda | As notas, tomadores, serviços etc. mostrados. | Tudo: outros clientes, outra equipe, outro plano. |
| Quando usar | Para trabalhar com outra empresa do seu escritório. | Quando você tem acesso a mais de um escritório ou empresa (mais de um vínculo). |
Para trocar de conta, veja Contas e vínculos.
Em quais telas o filtro aparece
| Comportamento | Telas | Como funciona |
|---|---|---|
| Consulta (com "Todos os clientes") | Dashboard, NFS-e (lista de notas), Notas recebidas, Relatórios | Ao entrar, o filtro mostra Todos os clientes. Escolher um cliente refina a tela. A escolha fica no endereço da página, então dá para guardar ou compartilhar o link. |
| Um cliente por vez (obrigatório) | Tomadores, Serviços, Emissão automática, Inutilizações, Contas a receber, Fechamento (contabilidade) | A tela sempre trabalha com o cliente ativo da aba. Não existe a opção "Todos". |
| Emissão | Emitir NFS-e, Emissão em lote | O filtro do topo some. No alto do formulário aparece Emitindo por com o nome e o CNPJ/CPF do cliente, e o botão trocar. |
| Sem filtro | Clientes, Painel do escritório, Pedidos de nota, detalhe de uma nota, Tributação municipal, Webhooks, Tokens de API, Pessoas e acessos, Contadores, Auditoria, Plano e uso, Segurança, Notificações | A tela não depende do cliente ativo (ou mostra todos, ou usa o cliente da própria página). |
Em uma tela de consulta, escolher Todos os clientes não muda o cliente ativo das outras telas. Já escolher um cliente específico muda: ao ir para Tomadores ou Emitir NFS-e, você continua com ele.
Passo a passo
Trocar de cliente
- Clique no filtro Cliente: (ou, na emissão, em trocar, ao lado de Emitindo por).
- Digite parte do nome, do nome fantasia ou do CPF/CNPJ.
- Use as setas do teclado e Enter, ou clique no cliente. Esc fecha a busca.
A lista mostra primeiro os clientes usados recentemente. O cliente atual aparece com a etiqueta "atual".
Atalho de teclado
Pressione Ctrl+K (Windows/Linux) ou ⌘K (Mac) em qualquer tela com o filtro ou com Emitindo por para abrir a busca de cliente direto.
Um cliente por aba
Cada aba do navegador guarda o seu próprio cliente ativo. Você pode, por exemplo, emitir pela Empresa Exemplo Ltda numa aba e consultar as notas de outro cliente em outra aba. Uma aba nova da mesma conta começa com o último cliente que você usou.
Situações especiais
- Só um cliente: o filtro mostra o nome dele como texto, sem lista.
- Nenhum cliente: o filtro não aparece. Cadastre o primeiro cliente (veja Cadastrar cliente).
- Acesso restrito a alguns clientes (restrição por cliente): a busca mostra só os clientes liberados para você. Se o cliente guardado deixou de estar liberado, o sistema escolhe o primeiro da sua lista.
- Emitindo a partir de um pedido: o emitente vem do pedido ("Emitente definido pelo pedido"). Trocar pede confirmação, porque a nota sai por outro cliente e o pedido continua aberto.
- Portal do contador: o mesmo filtro aparece com o rótulo Empresa:.
Erros comuns e como resolver
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Ctrl+K não abre nada | O atalho só funciona com dois ou mais clientes e em telas que mostram o filtro ou Emitindo por. |
| Os números do Dashboard não batem com os de Tomadores | No Dashboard o padrão é Todos os clientes; em Tomadores é sempre um cliente. Confira o filtro das duas telas. |
| Emiti pelo cliente errado | Confira sempre o quadro Emitindo por antes de emitir. Para corrigir uma nota já autorizada, veja Detalhe da nota. |
| Não encontro um cliente na busca | Ele pode estar fora do seu acesso ou pertencer a outra conta. Troque de conta pelo canto superior esquerdo ou peça acesso a quem administra. |
Veja também
Termos usados
- Cliente (do escritório)
- Empresa ou profissional que emite notas pelo sistema — o prestador do serviço.
- Prestador
- Quem presta o serviço e emite a nota. No sistema, é o cliente do escritório.
- Cliente ativo (da aba)
- O cliente escolhido no filtro do topo, usado pelas telas que trabalham com um cliente por vez e pela emissão.
- Conta
- O espaço de um escritório ou empresa no sistema, com seus clientes, pessoas, plano e notas.
- Vínculo
- Ligação de uma pessoa com uma conta, com um tipo: equipe, cliente (portal) ou contador.
- Restrição por cliente
- Limita o acesso de uma pessoa, contador ou token de API a alguns clientes da conta, em vez de todos.
Mais em Conta, pessoas e segurança
- Entrar e recuperar a senhaComo entrar com e-mail e senha ou com o Google, informar o código do MFA e redefinir a senha esquecida.
- Criar contaComo criar uma conta grátis (com e-mail ou Google), confirmar o e-mail e criar outra conta com o mesmo login.
- Contas e vínculos (trocar de conta)Como um mesmo login acessa várias contas, como trocar de conta e abrir outra conta em nova aba.
- Aceitar um conviteComo aceitar o convite para entrar numa conta como equipe, cliente do portal ou contador — com senha nova, com o seu login atual ou com o Google.
- Pessoas e acessosConvide equipe, clientes do portal e contadores, defina papéis e clientes liberados, e suspenda, reative ou remova acessos.
- Segurança da conta (exigir MFA)Exija a verificação em dois fatores de todas as pessoas com acesso à conta e veja quantas ainda não ativaram.
- ContadoresDê ao contador externo acesso somente leitura aos clientes escolhidos e envie o fechamento do mês por e-mail, automático ou na hora.
- Segurança: senha, MFA e GoogleAltere a senha, ative ou desative a verificação em dois fatores (MFA) com um aplicativo autenticador e vincule ou desvincule o login com Google.
- NotificaçõesEscolha quais e-mails do sistema você quer receber; a escolha é só sua e vale em todas as suas contas.
- Plano e usoSeu plano atual (mensal ou pré-pago por créditos), o teste grátis, a franquia de notas, a opção de excedente (ativar ou não), os CNPJs contratados, a previsão do mês e como contratar ou trocar de plano.
- AuditoriaA trilha de auditoria da conta, com os eventos registrados em páginas de 50 (quem fez, o quê e em qual registro).