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Nota Ligeira Central de ajuda

Primeiros passos no portal do cliente

Roteiro para quem recebeu o convite do escritório - aceitar, entrar, escolher a empresa, ver notas, pedir nota e proteger o login.

Para: Cliente (portal) · Atualizado em 09/10/2026

Para que serve

Este roteiro é para você, empresa cliente de um escritório de contabilidade que usa o emissor da Digla. O escritório liberou o portal do cliente para você acompanhar as notas da sua empresa sem precisar pedir por e-mail ou telefone.

No portal você:

  • vê e baixa as notas que o escritório emitiu para a sua empresa;
  • vê as notas que fornecedores emitiram contra a sua empresa;
  • pede novas notas ao escritório e acompanha cada pedido;
  • baixa os fechamentos mensais, quando o escritório envia.

Quem emite, cancela e corrige notas continua sendo o escritório.

Passo a passo

1. Aceitar o convite

  1. Abra o e-mail do escritório avisando que liberou o portal e clique no link. O link vale por 7 dias.
  2. A tela Aceitar convite mostra a Conta (o escritório), o seu E-mail e o tipo de Acesso.
  3. Se é a primeira vez que você usa o emissor, preencha Seu nome, Defina sua senha e Confirme, e clique em Aceitar convite e entrar. Você também pode continuar com o Google, usando a conta Google do mesmo e-mail do convite.
  4. Se você já tem login no emissor com esse e-mail (por exemplo, é cliente de outro escritório), digite a sua senha atual e clique em Entrar e aceitar. Se o seu login tem verificação em duas etapas, informe também o código do app.
  5. Pronto: o portal abre em Minhas notas.

2. Entrar nas próximas vezes

  1. Acesse a tela Entrar do emissor e use o seu e-mail e senha (ou o Google).
  2. Se você tem acesso a mais de uma conta, o sistema abre a última que você usou. Para trocar, clique no nome da conta no canto superior esquerdo. Cada acesso é um vínculo do mesmo login.

3. Escolher a empresa

Se o escritório liberou mais de uma empresa para você, escolha a empresa no filtro Empresa: no topo da tela (no celular, ele fica acima do conteúdo). Todas as telas do portal passam a mostrar os dados da empresa escolhida. Com uma empresa só, o nome dela aparece como texto.

4. Ver e baixar notas

  1. Clique em Minhas notas.
  2. Use os filtros de data, situação ou tomador, se quiser.
  3. Clique em PDF para baixar o DANFSe ou em XML para o XML da nota. Clique no número para ver os detalhes.

Para as notas de fornecedores, use Notas recebidas.

5. Pedir uma nota

  1. Clique em Solicitar nota.
  2. Escolha o tomador (quem vai receber a nota), o serviço e o valor.
  3. Clique em Enviar pedido.
  4. Acompanhe em Meus pedidos. Você recebe um e-mail quando o pedido for emitido ou recusado.

6. Fechamentos

Se o escritório envia o fechamento mensal mensal, ele chega por e-mail e também fica em Fechamentos para baixar depois.

7. Proteger o seu login

  1. Clique em Minha conta.
  2. Em Segurança, clique em Alterar senha, verificação em duas etapas e login com Google.
  3. Ligue a verificação em duas etapas (MFA). Ela pede um código do celular além da senha.

Boas práticas:

  • não compartilhe o seu login; peça ao escritório um acesso para cada pessoa;
  • use uma senha só sua, que você não usa em outros sites;
  • clique em Sair quando usar um computador de outra pessoa;
  • os e-mails do emissor nunca pedem nem trazem a sua senha. O aviso de nota emitida não traz anexo: o PDF e o XML são baixados no portal, depois do login. Só o e-mail do fechamento mensal pode trazer o pacote de arquivos anexado.

Erros comuns e como resolver

  • "Convite inválido ou expirado". O convite venceu (7 dias), foi cancelado ou já foi usado. Peça ao escritório para reenviar.
  • Esqueci a senha. Use "Esqueci minha senha" na tela Entrar.
  • Entrei e não vejo uma empresa. Peça ao escritório para incluir a empresa no seu acesso.
  • Não consigo emitir nem cancelar nota. O portal não emite nem cancela: faça um pedido ou fale com o escritório.
  • O portal pede MFA antes de mostrar qualquer tela. A conta do escritório exige verificação em duas etapas. Ative e continue.
  • Um link de e-mail abriu outra conta ou mostrou um aviso de conta indisponível. O link é de uma conta em que você não tem acesso ativo. Confira com o escritório.

Veja também

Termos usados

Portal do cliente
Área onde o cliente do escritório vê as próprias notas, pede notas e acompanha fechamentos.
Cliente (do escritório)
Empresa ou profissional que emite notas pelo sistema — o prestador do serviço.
Conta
O espaço de um escritório ou empresa no sistema, com seus clientes, pessoas, plano e notas.
Vínculo
Ligação de uma pessoa com uma conta, com um tipo: equipe, cliente (portal) ou contador.
NFS-e
Nota Fiscal de Serviço eletrônica: o documento fiscal que comprova a prestação de um serviço.
DANFSe
Documento Auxiliar da NFS-e: a versão em PDF da nota, para imprimir ou enviar ao tomador.
XML da nota
Arquivo oficial da NFS-e, no formato do sistema nacional; é ele que vale como documento fiscal.
Pedido de nota
Solicitação de emissão feita pelo cliente no portal, que o escritório revisa e emite.
Fechamento mensal
Pacote do mês com as notas emitidas e recebidas, para a contabilidade.
MFA
Autenticação em dois fatores: além da senha, um código de 6 dígitos do aplicativo autenticador.

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