Emissão em lote

Para que serve

Para emitir muitas notas sem preencher uma a uma. Você envia uma planilha CSV com uma nota por linha, de um ou vários clientes. Cada linha usa os cadastros: o cliente emitente, o tomador da agenda desse cliente e o serviço do catálogo dele. O motor de tributação calcula os impostos de cada linha, como na emissão "tomador + serviço + valor".

Primeiro o sistema valida tudo sem emitir nada; depois você confirma a emissão. Até 500 linhas por arquivo.

Passo a passo

1. Clique no botão Emitir e escolha Em lote (ou abra Rotinas → Emissão em lote).
2. Clique em ↓ Baixar modelo CSV para ter a planilha com as colunas certas.
3. Preencha uma linha por nota e salve como CSV (separado por ponto e vírgula ou vírgula).
4. Em Arquivo, escolha o CSV. A tela mostra o nome do arquivo e quantas linhas leu.
5. Clique em Validar lote. Nada é emitido nesta etapa.
6. Confira a tabela Validação: cada linha mostra cliente, tomador, serviço, competência, valor e a Situação ("ok" ou o erro).
7. Se houver linhas com erro, corrija o arquivo, escolha-o de novo e clique em Validar de novo. As linhas com erro são ignoradas na emissão.
8. Clique em Emitir N nota(s) — R$ total. Só as linhas válidas são emitidas.
9. Na tabela Resultado da emissão, cada linha válida aparece como "enfileirada". Clique em Acompanhar na lista de NFS-e para ver as notas conforme forem autorizadas.

Se algum cliente do lote é do Lucro Presumido ou Lucro Real em município que não usa o emissor Nacional e ainda não foi confirmado, ao clicar em emitir aparece a janela Este município pode recusar a nota. Nada é emitido até você confirmar com Confirmo, emitir assim mesmo; a confirmação vale para o cliente nas próximas notas. A validação não pede essa confirmação. Veja NFS-e: quem pode emitir pelo sistema.

Clicar de novo em emitir, ou reenviar o mesmo arquivo validado, não duplica notas.

O lote respeita a franquia do plano: com o excedente desligado e a franquia do mês já atingida, nenhuma linha é emitida e cada uma mostra a mensagem "Franquia do plano ... atingida". Teste grátis encerrado também bloqueia. A validação não confere o plano, só a emissão. Veja Plano e uso.

Campos

Colunas da planilha

A planilha não tem coluna de desconto incondicionado nem de materiais do INSS: as linhas saem sem esses valores. Para usá-los, emita pela tela Emitir NFS-e.

Arquivo JSON (integrações)

A tela também aceita um arquivo JSON com DPS completas, para quem já gera a DPS em outro sistema. Nesse caso todas as notas são do cliente que aparece em Emitindo por, até 100 por arquivo, e o botão é Enviar N DPS para…. Para emitir a partir dos cadastros, prefira o CSV. O formato do JSON está na documentação da API.

Erros comuns e como resolver

• "Colunas obrigatórias ausentes: tomador, servico": o cabeçalho não tem essas colunas. Baixe o modelo e copie o cabeçalho.
• "Máximo de 500 linhas por lote": divida o arquivo.
• "cliente … não encontrado (ou sem acesso)": o CPF/CNPJ do cliente está errado ou você não tem acesso a esse cliente.
• "informe o CPF/CNPJ do cliente": a linha está sem cliente e não há cliente em Emitindo por.
• "cliente inativo": o cliente está inativo no cadastro.
• "tomador … não está na agenda do cliente — cadastre-o em Tomadores": cadastre o tomador para aquele cliente. Veja Tomadores.
• "serviço … não encontrado no catálogo do cliente": confira o código nacional ou a descrição exata, e se o serviço está ativo. Veja Serviços.
• "competência inválida": use AAAA-MM-DD, AAAA-MM ou MM/AAAA.
• "competência futura": a competência não pode ser posterior à data de emissão (a SEFIN recusaria, E0015). Use o mês atual ou um mês passado.
• "valor inválido": use números como 1500,00 ou 1.500,00, maior que zero.
• "tributação pendente: …": o motor não conseguiu calcular a linha (pendência de tributação), por exemplo serviço sem alíquota de ISS. Corrija o cadastro indicado e valide de novo.
• "Franquia do plano ... atingida" ou "O período de teste terminou" em todas as linhas: veja o aviso sobre a franquia acima e o erro.
• A linha foi "enfileirada" mas a nota não aparece: "enfileirada" quer dizer que a DPS foi aceita para envio; a autorização (ou a rejeição) pela Sefin vem depois. A nota aparece em Notas → Emitidas quando é autorizada. Rejeições entram no contador Rejeitadas do Dashboard. Antes de emitir a mesma nota de novo, confira na lista se ela não foi autorizada, para não duplicar.

Veja também

• Emitir NFS-e
• Notas emitidas
• Motor de tributação
• Emissão automática