Pedidos de nota

Atender os pedidos de nota feitos pelos clientes no portal — assumir, emitir ou recusar com motivo.

Para: Escritório · Atualizado em 13/10/2026

Para que serve

No portal do cliente, o cliente não emite a nota sozinho: ele faz um pedido de nota (tomador, serviço, valor e, se quiser, competência e observações). Esta tela é a fila desses pedidos no escritório. Aqui você assume um pedido, emite a nota a partir dele ou recusa com motivo.

Passo a passo

Ver a fila

No menu, abra Notas → Pedidos.
Use as abas: A fazer (abertos e em análise), Abertos, Em análise, Emitidos, Recusados/cancelados e Todos. O número ao lado é a quantidade em cada aba.
Filtre por Cliente e pelo período (Pedidos de e até (exclusive)).
Clique na data do pedido para abrir o detalhe ao lado.

Assumir um pedido

Clique em Assumir (na linha ou no detalhe). O pedido vai para Em análise, com o seu nome como responsável.
Se duas pessoas tentarem assumir ao mesmo tempo, só a primeira consegue; a outra vê um aviso e a fila é atualizada.

Emitir a nota do pedido

Clique em Emitir (na linha) ou Emitir nota (no detalhe).
A tela Emitir NFS-e abre com o cliente do pedido como emitente e já preenchida com tomador, serviço, valor, descrição e competência do pedido. As observações do cliente aparecem no topo.
Revise os dados. Se o tomador e o serviço são cadastrados, a tela abre na forma "tomador + serviço + valor"; se não, no modo avançado.
Clique em Emitir NFS-e.
Quando a nota é autorizada, o pedido vira Emitido sozinho e o cliente é avisado. O detalhe do pedido passa a ter o link "NFS-e nº …".

Se a Sefin rejeitar, o pedido não fecha: ele continua Em análise e o detalhe mostra "Última emissão: rejeitada" com o motivo. Corrija e emita de novo. Veja Emitir NFS-e.

Recusar um pedido

No detalhe, clique em Recusar….
Escreva o Motivo — o cliente recebe esse texto por e-mail.
Clique em Confirmar recusa. O pedido vai para Recusado.

Receber aviso de pedido novo

Marque Receber e-mail a cada pedido novo no topo da tela. É a mesma opção da tela de notificações (link todas as notificações). Veja Notificações.

Campos

Campo	O que significa
Pedido em	Data do pedido e quem pediu
Cliente	Empresa do cliente que fez o pedido (o emitente da nota)
Tomador / serviço	Para quem é a nota e a descrição do serviço
Valor	Valor pedido pelo cliente
Situação	Aberto, Em análise, Emitido, Recusado ou Cancelado
Tomador (detalhe)	Nome e documento; "cadastrado" quando está na agenda do cliente
Catálogo	Código nacional e NBS, quando o cliente escolheu um serviço cadastrado
Competência desejada	Competência que o cliente pediu (opcional)
Observações	Recado do cliente para o escritório
Responsável	Quem assumiu o pedido
Motivo da recusa	Texto enviado ao cliente na recusa

Situações do pedido

Situação	O que significa
Aberto	Pedido novo, ainda sem responsável
Em análise	Alguém assumiu ou já tentou emitir
Emitido	A NFS-e foi autorizada
Recusado	O escritório recusou, com motivo
Cancelado	O próprio cliente cancelou enquanto o pedido estava aberto

Erros comuns e como resolver

Botão "Emitir nota" desativado ("Há uma emissão em andamento"): a última emissão deste pedido ainda está sendo processada. Aguarde e reabra o pedido.
"Este pedido não está mais aberto para emissão": o pedido já foi emitido, recusado ou cancelado pelo cliente.
"Explique ao cliente o motivo da recusa": escreva o motivo antes de confirmar.
Troquei o emitente na tela de emissão: trocar o cliente desfaz o vínculo com o pedido; a nota sai por outro cliente e o pedido continua aberto.
Pedido com rejeição: veja o motivo em "Última emissão" e Como resolver rejeições.

Veja também

Termos usados

Pedido de nota: Solicitação de emissão feita pelo cliente no portal, que o escritório revisa e emite.
Portal do cliente: Área onde o cliente do escritório vê as próprias notas, pede notas e acompanha fechamentos.
Cliente (do escritório): Empresa ou profissional que emite notas pelo sistema — o prestador do serviço.
Tomador: Quem contrata e recebe o serviço — a pessoa ou empresa para quem a nota é emitida.
Competência: Mês (ou data) a que o serviço se refere, para fins de imposto.
NFS-e: Nota Fiscal de Serviço eletrônica: o documento fiscal que comprova a prestação de um serviço.
Rejeição: Recusa da DPS pela Sefin Nacional, com um código que explica o problema.

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