Notificações
Escolha quais e-mails do sistema você quer receber; a escolha é só sua e vale em todas as suas contas.
Para que serve
A tela Notificações (menu do usuário → Notificações) liga e desliga os e-mails que você recebe do sistema. Cada pessoa escolhe os seus: desligar aqui não muda nada para os outros.
A escolha é do seu login, então vale em todas as contas a que você tem acesso. Toda categoria nova começa ligada.
No portal do cliente, a mesma escolha fica em Minha conta → Notificações.
Passo a passo
- Abra o menu do usuário (seu nome, embaixo na barra lateral) e clique em Notificações.
- Ligue ou desligue a chave ao lado de cada tipo de e-mail.
- A mudança é salva na hora e aparece o aviso "ligado" ou "desligado". Se der erro, a chave volta para a posição anterior.
Campos
As categorias que aparecem para a equipe do escritório:
| Notificação | Quem recebe e quando |
|---|---|
| Pedido de nota novo | Quem emite notas para aquele cliente, quando ele faz um pedido de nota pelo portal. |
| Busca de notas recebidas parada | Dono e administradores, quando a busca automática das notas recebidas (DF-e) de um cliente que você vê fica mais de 24 horas sem sucesso. Um aviso por ocorrência. |
| Certificado digital vencendo | Dono, administradores e quem gerencia certificados do cliente: 30, 15, 7 e 1 dia antes do vencimento do certificado digital A1 e no dia em que vence. |
| Token do IBPT recusado | Dono e quem altera o perfil fiscal do cliente, quando o IBPT recusa o token do cliente na importação diária. |
| Token de API vencendo | Quem criou o token de API, 7 dias e 1 dia antes de vencer. Se quem criou saiu da conta, vai para o Dono e os administradores. |
| Consumo do plano | O Dono e os administradores sem restrição de cliente, quando as notas do mês chegam a 80% e a 100% da franquia do plano (uma vez por mês em cada limiar). Veja Plano e uso. |
| Fechamento mensal | Só aparece para quem também é contador em alguma conta: o pacote do fechamento mensal dos clientes que liberaram acesso. |
Se você desliga uma categoria, o aviso não é redirecionado para outra pessoa. Por exemplo: se você criou um token de API e desligou "Token de API vencendo", ninguém recebe o aviso daquele token.
Erros comuns e como resolver
| Mensagem ou situação | O que fazer |
|---|---|
| "Não foi possível carregar as preferências." | Recarregue a página. Se continuar, tente mais tarde. |
| "Não foi possível salvar" | A chave volta à posição anterior. Tente de novo. |
| Não recebo o aviso de certificado | Confira se a categoria está ligada e se o seu papel é um dos que recebem (Dono, Administrador ou quem gerencia certificados do cliente). Se o seu acesso é restrito, só recebe dos clientes liberados. |
| A tela não abre numa sessão de suporte | Notificações são da própria pessoa; a sessão de suporte não tem acesso. |
| O cliente diz que não recebe a nota por e-mail | Isso é configurado no cadastro do cliente (e-mail da NFS-e), não aqui. Veja Editar cliente. |
Veja também
Termos usados
- Conta
- O espaço de um escritório ou empresa no sistema, com seus clientes, pessoas, plano e notas.
- Pedido de nota
- Solicitação de emissão feita pelo cliente no portal, que o escritório revisa e emite.
- DF-e
- Documentos fiscais eletrônicos distribuídos pelo ADN — aqui, as notas em que o cliente é tomador.
- Certificado digital A1
- Arquivo (.pfx ou .p12, com senha) que identifica o CNPJ ou CPF e assina as notas.
- IBPT
- Instituto que publica a tabela "De Olho no Imposto" com a carga aproximada de tributos por serviço.
- Token de API
- Chave secreta que permite a outro sistema emitir e consultar notas pela API, sem login de pessoa.
- Fechamento mensal
- Pacote do mês com as notas emitidas e recebidas, para a contabilidade.
Mais em Conta, pessoas e segurança
- Entrar e recuperar a senhaComo entrar com e-mail e senha ou com o Google, informar o código do MFA e redefinir a senha esquecida.
- Criar contaComo criar uma conta grátis (com e-mail ou Google), confirmar o e-mail e criar outra conta com o mesmo login.
- Contas e vínculos (trocar de conta)Como um mesmo login acessa várias contas, como trocar de conta e abrir outra conta em nova aba.
- Aceitar um conviteComo aceitar o convite para entrar numa conta como equipe, cliente do portal ou contador — com senha nova, com o seu login atual ou com o Google.
- Pessoas e acessosConvide equipe, clientes do portal e contadores, defina papéis e clientes liberados, e suspenda, reative ou remova acessos.
- Segurança da conta (exigir MFA)Exija a verificação em dois fatores de todas as pessoas com acesso à conta e veja quantas ainda não ativaram.
- ContadoresDê ao contador externo acesso somente leitura aos clientes escolhidos e envie o fechamento do mês por e-mail, automático ou na hora.
- Segurança: senha, MFA e GoogleAltere a senha, ative ou desative a verificação em dois fatores (MFA) com um aplicativo autenticador e vincule ou desvincule o login com Google.
- O filtro de cliente (topo da tela)Como funciona o filtro "Cliente:" do topo, em quais telas ele aparece, o atalho Ctrl+K e a diferença entre trocar de cliente e trocar de conta.
- Plano e usoSeu plano atual (mensal ou pré-pago por créditos), o teste grátis, a franquia de notas, a opção de excedente (ativar ou não), os CNPJs contratados, a previsão do mês e como contratar ou trocar de plano.
- AuditoriaA trilha de auditoria da conta, com os eventos registrados em páginas de 50 (quem fez, o quê e em qual registro).