Contas e vínculos (trocar de conta)
Como um mesmo login acessa várias contas, como trocar de conta e abrir outra conta em nova aba.
Para que serve
Seu login é seu (um e-mail, uma senha, um MFA). Com ele você pode ter acesso a várias contas — por exemplo, trabalhar na equipe de um escritório e, ao mesmo tempo, ser cliente do portal de outro. Cada acesso a uma conta é um vínculo.
A tela Suas contas lista todos os seus vínculos ativos e permite abrir qualquer um deles nesta aba ou em outra.
Tipos de vínculo
| Tipo | Onde você trabalha | O que pode fazer |
|---|---|---|
| Equipe | Painel do escritório | O que o seu papel permite (Dono, Administrador, Operador fiscal, Integrador ou Auditor), em todos os clientes ou só nos liberados. Ocupa uma vaga de usuário do plano. |
| Portal do cliente | Portal do cliente | Ver e baixar as notas das empresas liberadas, as notas recebidas e os fechamentos; pedir notas ao escritório. Não ocupa vaga do plano. |
| Contador (somente leitura) | Portal do contador | Consultar notas e notas recebidas dos clientes liberados e receber o fechamento do mês. Não altera nada. Não ocupa vaga do plano. |
Na lista, cada conta mostra o tipo e o papel, por exemplo "Equipe · Operador fiscal · 2 empresas" (quando o acesso é restrito a algumas empresas).
Passo a passo
Trocar de conta pelo canto superior esquerdo
- Clique no nome da conta, no canto superior esquerdo (no topo da barra lateral do escritório ou no início do cabeçalho do portal).
- Na lista, clique na conta que quer abrir. Com mais de 6 contas, aparece Buscar conta.
- A conta abre nesta aba. A conta atual aparece marcada com um sinal de confirmação.
Se você tem só um vínculo, o canto mostra apenas o nome da conta, sem lista.
Abrir uma conta em outra aba
- Clique no ícone Abrir em nova aba ao lado da conta, ou
- segure Ctrl (Windows/Linux) ou ⌘ (Mac) e clique na conta.
Cada aba fica numa conta. Você pode ter, ao mesmo tempo, uma aba no escritório A e outra no escritório B, sem uma interferir na outra.
Usar a tela "Suas contas"
- No menu do usuário (seu nome, embaixo na barra lateral), clique em Trocar de conta. Esse item só aparece quando você tem mais de uma conta.
- Em cada linha, clique em Abrir (ou Continuar, na conta já aberta nesta aba) ou no ícone de nova aba.
- Use + Criar nova conta para criar uma conta separada com o mesmo login (veja Criar conta).
Trocar de conta não é trocar de cliente
No escritório, o filtro Cliente: do canto superior direito escolhe com qual cliente emitente você trabalha dentro da conta. Trocar de conta (canto superior esquerdo) muda de escritório ou empresa inteira: outros clientes, outras notas, outra equipe. Veja O filtro de cliente.
O que muda entre as contas
- Valem para todas as contas: sua senha, o MFA, o Google vinculado e as suas preferências de notificação.
- Valem só para uma conta: o papel, os clientes liberados, a situação do acesso (ativo ou suspenso) e as regras de segurança da conta (por exemplo, exigir MFA).
Suspender ou remover você de uma conta não afeta as suas outras contas.
Erros comuns e como resolver
| Mensagem ou situação | O que fazer |
|---|---|
| "A conta que estava aberta nesta aba não está mais disponível para você. Escolha outra conta." | Seu acesso àquela conta foi suspenso ou removido, ou a conta foi desativada. Escolha outra conta da lista ou fale com quem administra aquela conta. |
| "Você não tem nenhuma conta ativa." | Nenhum acesso seu está ativo. Peça um novo convite ou clique em Criar uma conta. |
| A conta não aparece na lista | O convite ainda não foi aceito, ou o acesso foi suspenso. Peça a quem administra a conta para conferir em Pessoas e acessos. |
| A conta pede MFA logo ao abrir | Essa conta exige verificação em dois fatores. Ative o MFA (vale para todas as suas contas) ou use outra conta por enquanto. Veja Conta exige MFA. |
| Abri um link de e-mail e caí em outra conta | Links de e-mail abrem a conta certa quando você tem acesso a ela. Sem acesso, aparece um aviso e você volta à tela inicial. |
Veja também
Termos usados
- Conta
- O espaço de um escritório ou empresa no sistema, com seus clientes, pessoas, plano e notas.
- Vínculo
- Ligação de uma pessoa com uma conta, com um tipo: equipe, cliente (portal) ou contador.
- Papel
- Conjunto de permissões de uma pessoa da equipe: Dono, Administrador, Operador fiscal, Integrador ou Auditor.
- Portal do cliente
- Área onde o cliente do escritório vê as próprias notas, pede notas e acompanha fechamentos.
- MFA
- Autenticação em dois fatores: além da senha, um código de 6 dígitos do aplicativo autenticador.
Mais em Conta, pessoas e segurança
- Entrar e recuperar a senhaComo entrar com e-mail e senha ou com o Google, informar o código do MFA e redefinir a senha esquecida.
- Criar contaComo criar uma conta grátis (com e-mail ou Google), confirmar o e-mail e criar outra conta com o mesmo login.
- Aceitar um conviteComo aceitar o convite para entrar numa conta como equipe, cliente do portal ou contador — com senha nova, com o seu login atual ou com o Google.
- Pessoas e acessosConvide equipe, clientes do portal e contadores, defina papéis e clientes liberados, e suspenda, reative ou remova acessos.
- Segurança da conta (exigir MFA)Exija a verificação em dois fatores de todas as pessoas com acesso à conta e veja quantas ainda não ativaram.
- ContadoresDê ao contador externo acesso somente leitura aos clientes escolhidos e envie o fechamento do mês por e-mail, automático ou na hora.
- Segurança: senha, MFA e GoogleAltere a senha, ative ou desative a verificação em dois fatores (MFA) com um aplicativo autenticador e vincule ou desvincule o login com Google.
- NotificaçõesEscolha quais e-mails do sistema você quer receber; a escolha é só sua e vale em todas as suas contas.
- O filtro de cliente (topo da tela)Como funciona o filtro "Cliente:" do topo, em quais telas ele aparece, o atalho Ctrl+K e a diferença entre trocar de cliente e trocar de conta.
- Plano e usoSeu plano atual (mensal ou pré-pago por créditos), o teste grátis, a franquia de notas, a opção de excedente (ativar ou não), os CNPJs contratados, a previsão do mês e como contratar ou trocar de plano.
- AuditoriaA trilha de auditoria da conta, com os eventos registrados em páginas de 50 (quem fez, o quê e em qual registro).