Minha conta (portal do cliente)
Seus dados, empresas com acesso, e-mails que você recebe, segurança do login e troca de conta.
Para que serve
Minha conta reúne o que é seu no portal do cliente:
- seus dados (nome e e-mail) e o escritório que liberou o portal;
- as empresas que você pode ver;
- os e-mails que você quer receber;
- o caminho para a segurança do login (senha, MFA e Google);
- o atalho para criar uma conta nova.
Passo a passo
Conferir seus dados e empresas
- No menu do portal, clique em Minha conta.
- Confira Nome, E-mail e Escritório.
- Em Empresas com acesso, veja a lista das empresas liberadas para você, com o CNPJ ou CPF.
Para mudar o nome, o e-mail ou as empresas, peça ao escritório: essas informações são definidas por ele.
Escolher os e-mails que você recebe
- Na seção Notificações, ligue ou desligue cada tipo de e-mail.
- A mudança é salva na hora e aparece a mensagem "ligado" ou "desligado".
Desligar aqui vale só para você. As categorias do portal são:
| Notificação | O que você recebe |
|---|---|
| Notas emitidas e canceladas | Aviso a cada NFS-e autorizada ou cancelada das empresas que você vê. |
| Andamento dos meus pedidos de nota | Aviso quando um pedido seu é emitido ou recusado. |
| Fechamento mensal | O e-mail do fechamento mensal do mês, quando o escritório envia. |
Segurança do login
- Na seção Segurança, veja se a Verificação em duas etapas (MFA) está ativa ou desligada.
- Clique em Alterar senha, verificação em duas etapas e login com Google para abrir a tela de segurança.
Recomendamos ligar o MFA: ele pede um código do celular além da senha.
Trocar de conta ou criar uma nova
- A conta aberta nesta aba aparece no canto superior esquerdo. Se você tem acesso a mais de uma conta (por exemplo, é cliente de um escritório e trabalha na equipe de outro), clique nela para trocar. Cada acesso é um vínculo do mesmo login.
- Em Suas contas, o link Criar nova conta abre o cadastro de uma conta própria no emissor.
Campos
| Campo | O que significa |
|---|---|
| Nome / E-mail | Seus dados de login. |
| Escritório | Nome da conta (escritório) que liberou o portal. |
| Empresas com acesso | Empresas cujas notas, pedidos e fechamentos você vê. |
| Verificação em duas etapas (MFA) | ativa ou desligada. |
Erros comuns e como resolver
- Falta uma empresa na lista. Peça ao escritório para incluir a empresa no seu acesso.
- "Não foi possível salvar" ao mudar uma notificação. A opção volta ao que era. Tente de novo em instantes.
- Não vejo a opção de trocar de conta. Com um acesso só, o nome da conta aparece sem a seta e não abre lista.
- O portal pede para ativar o MFA antes de tudo. A conta do escritório exige verificação em duas etapas. Siga o passo a passo da tela de segurança.
Veja também
Termos usados
- Portal do cliente
- Área onde o cliente do escritório vê as próprias notas, pede notas e acompanha fechamentos.
- Conta
- O espaço de um escritório ou empresa no sistema, com seus clientes, pessoas, plano e notas.
- Vínculo
- Ligação de uma pessoa com uma conta, com um tipo: equipe, cliente (portal) ou contador.
- MFA
- Autenticação em dois fatores: além da senha, um código de 6 dígitos do aplicativo autenticador.
- Pedido de nota
- Solicitação de emissão feita pelo cliente no portal, que o escritório revisa e emite.
- Fechamento mensal
- Pacote do mês com as notas emitidas e recebidas, para a contabilidade.
Mais em Portal do cliente
- Minhas notasConsultar, abrir e baixar (PDF e XML) as notas que o escritório emitiu para a sua empresa.
- Notas recebidasVer e baixar as NFS-e e as NF-e que fornecedores emitiram contra a sua empresa.
- Solicitar nota e Meus pedidosPedir ao escritório a emissão de uma nota, ver a estimativa do valor líquido e acompanhar a situação do pedido.
- FechamentosBaixar os fechamentos mensais (resumo em PDF e pacote ZIP) que o escritório enviou para a sua empresa.