Relatórios

Serviços prestados por competência, com ISS e retenções, exportação em CSV e download em lote do XML e PDF das notas.

Para: Escritório · Atualizado em 13/10/2026

Para que serve

A tela Relatórios tem duas ferramentas:

Serviços prestados por competência: os totais das notas emitidas, mês a mês, com ISS, ISS retido, retenções federais e os principais tomadores. Pode ser exportado em CSV.
Download em lote: um arquivo ZIP com o XML e/ou o PDF (DANFSe) das notas de um período.

As duas respeitam o filtro Cliente do topo: com Todos os clientes, somam todos os clientes que você acessa; escolhendo um cliente, mostram só ele. O campo Cliente de cada quadro só mostra o escopo atual; para trocar, use o filtro do topo.

Passo a passo

Gerar o relatório de serviços prestados

No menu, clique em Relatórios (aba Relatórios).
Escolha o cliente (ou Todos os clientes) no filtro Cliente do topo.
Em Competência de e Competência até, escolha o período. O padrão são os últimos 12 meses, incluindo o atual.
Clique em Gerar. A tabela mostra uma linha por competência e uma linha de total.
Para levar os números para uma planilha, clique em Exportar CSV.

Se você trocar o cliente no filtro do topo com o relatório na tela, ele é gerado de novo para o novo escopo.

Baixar as notas em lote

No quadro Download em lote, escolha Data de e Data até (inclusive). O padrão é do dia 1º do mês atual até hoje.
Em Arquivos, escolha XML e PDF, Só XML ou Só PDF.
Em Situação das notas, marque Autorizadas, Canceladas e/ou Substituídas (o padrão é só Autorizadas).
Clique em Baixar ZIP e aguarde. Períodos grandes podem levar alguns minutos.

Colunas do relatório

Coluna	O que significa
Competência	Mês do serviço informado na nota.
Notas autorizadas	Quantidade de notas autorizadas na competência.
Canceladas / Substituídas	Notas com cancelamento ou substituição. Aparecem só na contagem, não somam nos valores.
Valor dos serviços	Soma do valor dos serviços das notas autorizadas.
ISS (próprio)	ISS que o prestador recolhe.
ISS retido	ISS descontado e recolhido pelo tomador.
Retenções federais	INSS, IRRF e CSLL/PIS/COFINS retidos pelos tomadores.
Valor cancelado	Valor das notas canceladas, só como informação.

Abaixo da tabela, Principais tomadores lista os tomadores com mais valor em notas autorizadas no período (até 10), com documento, nome, quantidade de notas e valor.

Campos

Campo	O que significa
Competência de / Competência até	Primeiro e último mês do relatório.
Cliente	Escopo atual (vem do filtro do topo).
Data de / Data até (inclusive)	Período de emissão das notas do download em lote.
Arquivos	Quais arquivos entram no ZIP.
Situação das notas	Quais situações entram no ZIP.

Por que os números podem diferir do Dashboard

O relatório usa a competência e só soma notas autorizadas, a mesma regra do Painel do escritório e do Fechamento mensal. O Dashboard usa a data de emissão. Quando emissão e competência caem no mesmo mês, os números são iguais. Os totais são a soma exata, centavo a centavo, dos valores de cada nota; esses valores já vêm arredondados pelo método bancário (o meio centavo vai para o número par, regra da NT 007 do Sistema Nacional).

Quem vê esta tela

Quem pode ver notas (por exemplo, Dono, Administrador, Operador fiscal, Integrador e Auditor). Se o seu acesso é restrito a alguns clientes, Todos os clientes soma só esses.

Erros comuns e como resolver

"Informe a competência inicial e final." Preencha os dois meses. Veja o erro.
"A competência final é anterior à inicial." Inverta os meses.
"Selecione ao menos uma situação de nota." Marque pelo menos uma situação no download em lote.
Nenhuma nota no período. Não há notas emitidas nas datas e situações escolhidas. Amplie o período ou marque outras situações. Veja o erro.
"O período tem N notas e o ZIP aceita até 2.000 por arquivo." Use Usar 1ª metade / Usar 2ª metade (ou escolha um cliente no filtro do topo) e baixe em partes. Veja o erro.
Uma nota não veio no ZIP do dia. O lote usa a data de emissão no horário de Brasília; confira o dia da emissão no detalhe da nota.
Uma nota com valor não entrou no total. Só notas autorizadas somam. Confira a situação dela em Notas emitidas.

Veja também

Termos usados

Competência: Mês (ou data) a que o serviço se refere, para fins de imposto.
NFS-e: Nota Fiscal de Serviço eletrônica: o documento fiscal que comprova a prestação de um serviço.
ISS: Imposto Sobre Serviços: imposto municipal cobrado sobre a prestação de serviços.
ISS retido: Quando o tomador desconta o ISS do pagamento e recolhe ele mesmo à prefeitura.
Retenções federais: Tributos federais que o tomador pessoa jurídica desconta do pagamento: IRRF, CSRF (PIS/COFINS/CSLL) e INSS.
Tomador: Quem contrata e recebe o serviço — a pessoa ou empresa para quem a nota é emitida.
Cancelamento: Evento que anula uma NFS-e autorizada, com justificativa.
Substituição: Emissão de uma nova NFS-e que substitui uma nota anterior com erro.
DANFSe: Documento Auxiliar da NFS-e: a versão em PDF da nota, para imprimir ou enviar ao tomador.

Mais em Financeiro e fechamento

DashboardVisão rápida das notas emitidas no período, com valor faturado, ISS, situação das notas e principais tomadores.
Painel do escritórioTodos os clientes numa tela, com o que pede atenção (pendências) e os números do mês por competência.
Contas a receberCobrar os tomadores por boleto, PIX ou cartão pelo Asaas, com cobrança por nota, cobrança avulsa e emissão da nota quando o pagamento confirmar.
Fechamento (contabilidade)Notas emitidas e recebidas por competência, com ISS e retenções, o pacote do mês para download e os envios automáticos ao cliente e ao contador.
Notas recebidasAs NFS-e em que o cliente é tomador e as NF-e em que ele é destinatário, buscadas automaticamente, e a situação dessa busca.
NF-e recebidas e manifestaçãoComo ligar a busca das NF-e (notas de mercadoria) em que o cliente é destinatário, o que cada manifestação significa, prazos e erros comuns.