Contas da plataforma
Liste, crie e administre as contas: plano, teste, suspensão, sessão de suporte, liberação de subconta Asaas, calculadora oficial de IBS/CBS e liberação da NF-e recebidas e da emissão de NF-e e NFC-e.
Para que serve
Em Plataforma → Contas, o Super Admin vê todas as contas da plataforma e administra cada uma: plano, período de teste, situação, atendimento em sessão de suporte, liberação de subconta Asaas, uso da calculadora oficial de IBS e CBS e liberação da NF-e recebidas.
Todas as telas da plataforma exigem MFA ativo. Toda alteração fica registrada na auditoria.
Passo a passo
Encontrar uma conta
- Em Contas, use Buscar (nome, identificador ou e-mail do dono), Situação e Plano.
- Clique na linha da conta para abrir os detalhes.
Criar uma conta
- Clique em + Nova conta.
- Preencha Nome da conta (empresa ou escritório), Plano, Nome do dono e E-mail do dono. A lista de planos mostra só os ativos: planos inativos (legado) não podem ser usados em conta nova.
- Em plano de teste, você pode informar Dias de teste (vazio = os dias do plano).
- Clique em Criar conta. O dono recebe um convite por e-mail para definir a senha.
- Use Abrir conta para ir aos detalhes.
Trocar o plano ou estender o teste
- Nos detalhes da conta, em Assinatura, escolha o plano em Trocar plano e clique em Salvar plano (confirme). A lista mostra só os planos ativos; se a conta já está num plano legado, ele aparece como "(atual, legado)" e ela pode continuar nele, mas nenhuma conta passa para um plano legado.
- Em Estender teste, use +7 dias, +14 dias ou +30 dias (somam a partir do fim atual do teste, ou de hoje se já venceu), ou escolha uma data e clique em Definir data. remover fim do teste tira a data de fim.
Suspender, cancelar ou reativar
- Clique em Suspender (a conta perde o acesso até ser reativada) ou Cancelar (a conta é encerrada; pode ser reativada depois).
- Informe o Motivo (obrigatório) e clique em Confirmar. O motivo aparece no cabeçalho da conta.
- Para voltar, clique em Reativar e confirme.
Abrir uma sessão de suporte
- Clique em Abrir sessão de suporte.
- Informe o Motivo do atendimento (ex.: "chamado #123 — nota rejeitada"), de 5 a 300 caracteres. O contador abaixo do campo mostra quantos caracteres já foram usados.
- Clique em Abrir sessão. Você vê a conta como um usuário dela, somente leitura, por até 30 minutos.
- Uma faixa amarela no topo mostra "Sessão de suporte (somente leitura)", o nome da conta e o tempo restante. Clique em Encerrar para sair antes.
Na sessão de suporte não é possível alterar nada, nem abrir Segurança e Notificações (que são da própria pessoa).
Liberar a criação de subconta Asaas
O cliente da conta pode cobrar os tomadores em Contas a receber com a própria conta Asaas ou com uma subconta criada pela plataforma. Cada subconta criada gera uma taxa do Asaas cobrada da conta da plataforma (mesmo se não for aprovada), por isso a criação depende da sua liberação.
- No quadro Subconta Asaas, escreva o Motivo (opcional, de 3 a 300 caracteres; vai para a auditoria). Em branco também vale.
- Clique em Liberar criação de subconta e confirme. Para desfazer, Retirar liberação.
Retirar a liberação não afeta subcontas já criadas.
Ligar a calculadora oficial de IBS/CBS
Por padrão, o IBS/CBS é calculado pelo cálculo local do sistema. Ligada, a conta passa a usar o componente oficial da Receita/Serpro (em versão Beta); se ele estiver fora do ar ou lento, o sistema usa o cálculo local e avisa na nota.
- No quadro Calculadora oficial de IBS/CBS (RFB/Serpro), escreva o motivo (opcional, de 3 a 300 caracteres; em branco também vale).
- Clique em Ligar calculadora oficial (ou Desligar) e confirme.
Liberar a NF-e recebidas
A NF-e recebidas (busca das NF-e em que o cliente é destinatário e manifestação do destinatário) é liberada conta a conta. Bloqueada (o padrão), a conta não vê a aba NF-e nem o quadro NF-e recebidas do cliente, a API recusa as rotas e a busca na SEFAZ não roda.
- No quadro NF-e recebidas, escreva o Motivo (obrigatório, de 3 a 300 caracteres; vai para a auditoria).
- Clique em Liberar NF-e recebidas (ou Bloquear) e confirme.
Depois de liberar, cada cliente da conta ainda precisa ter a busca ligada no próprio cadastro. Bloquear desliga a busca de todos os clientes da conta na hora; as notas, os XMLs e as manifestações já recebidos ficam guardados. Liberar de novo não religa a busca sozinho.
Liberar a emissão de NF-e e NFC-e
A emissão de NF-e e NFC-e (notas de mercadoria, modelos 55 e 65) também é liberada conta a conta. Bloqueada (o padrão), a conta não vê as opções NF-e e NFC-e do botão Emitir nem o quadro de configuração do cliente, a API recusa produtos, configuração e emissão (nfe_emissao.nao_liberada) e nada é enviado à SEFAZ.
- No quadro NF-e e NFC-e, escreva o Motivo (obrigatório, de 3 a 300 caracteres; vai para a auditoria).
- Clique em Liberar NF-e e NFC-e (ou Bloquear) e confirme.
Bloquear não apaga notas, produtos nem configurações. As NF-e e NFC-e contam na franquia do plano junto com as NFS-e.
Campos
| Campo | O que significa |
|---|---|
| Situação | Ativa, Suspensa ou Cancelada. Passe o mouse para ver o motivo. |
| Plano | Plano atual; em teste, mostra "teste até" ou "teste venceu" com a data. |
| Excedente | ativado ou desativado — se a conta aceitou cobrar as notas acima da franquia (desativado = a emissão para na franquia). Só leitura: quem decide é o cliente, em Plano e uso; o detalhe da conta mostra quando foi alterado. |
| Clientes / Usuários / Notas no mês | Uso atual da conta. |
| Última nota | Data da última nota emitida. |
| Dono | E-mail do dono da conta. |
| Origem | Autocadastro, Criada pela plataforma ou Manual. |
| Criada em | Data de criação da conta. |
| Previsão do mês (detalhe) | Total previsto: mensalidade + CNPJs adicionais + notas excedentes, e a franquia usada (%). |
| Fechamentos (detalhe) | Últimos 6 meses fechados: plano, notas, total, variável e situação da cobrança. |
| Usuários (detalhe) | Pessoas da conta, com situação, se usam MFA e o último acesso. |
| Clientes emitentes (detalhe) | Clientes da conta, com documento, município, ambiente (Produção ou Produção restrita) e situação. |
| Auditoria recente (detalhe) | Últimos eventos registrados na conta. |
Erros comuns e como resolver
| Mensagem ou situação | O que fazer |
|---|---|
| "Ative a verificação em duas etapas (MFA)" | Configure o MFA, saia e entre de novo com o código. Veja MFA obrigatório. |
| Motivo obrigatório | Suspender e cancelar exigem motivo; a sessão de suporte também pede o motivo do atendimento. Veja Informe o motivo. |
| "Plano legado/inativo não é oferecido para contas novas" | Escolha um plano ativo. Veja Plano legado. |
| "Plano legado/inativo não pode ser escolhido na troca de plano" | Escolha um plano ativo ou reative o plano em Plataforma → Planos. Veja Plano legado na troca. |
| "O motivo precisa ter pelo menos 3 caracteres (ou deixe em branco)." | Nos quadros Subconta Asaas e Calculadora oficial, escreva ao menos 3 caracteres ou apague o motivo. |
| "Informe o motivo (mínimo 3 caracteres)." no quadro NF-e recebidas | Nesse quadro o motivo é obrigatório: escreva de 3 a 300 caracteres. |
| "O motivo pode ter no máximo 300 caracteres" | Resuma o motivo (sessão de suporte, subconta Asaas, calculadora e NF-e recebidas aceitam até 300 caracteres). |
| "Não bloqueie a si mesmo" | Bloqueio de pessoa (feito pela API, sem tela) no seu próprio login. Peça a outro Super Admin. Veja Não bloqueie a si mesmo. |
| Não abre a sessão de suporte | A conta está suspensa ou cancelada. Reative antes. Veja Conta inativa. |
| Na sessão de suporte, "A sessão de suporte é somente leitura." | É o comportamento esperado. Peça ao cliente para fazer a alteração. Veja Suporte somente leitura. |
| O cliente diz "Recurso não liberado para a conta" ou não vê a aba NF-e | Libere no quadro NF-e recebidas, se for o caso. Veja Recurso não liberado. |
| O cliente diz "A criação de subconta Asaas depende de liberação da plataforma" | Libere no quadro Subconta Asaas, se for o caso. Veja Subconta não liberada. |
Veja também
Termos usados
- Super Admin
- Administrador da plataforma (equipe da Digla), que gerencia contas e planos.
- Conta
- O espaço de um escritório ou empresa no sistema, com seus clientes, pessoas, plano e notas.
- Período de teste
- Dias de uso grátis de uma conta nova, sem cartão, antes de escolher um plano.
- Sessão de suporte
- Acesso temporário e somente leitura do Super Admin a uma conta, para atender um chamado.
- Subconta Asaas
- Conta de recebimento criada no Asaas pela plataforma, para o cliente cobrar os tomadores em Contas a receber.
- Calculadora oficial (RFB/Serpro)
- Calculadora de tributos sobre consumo da Receita Federal, que pode ser usada para calcular IBS e CBS.
- IBS e CBS
- Novos tributos sobre consumo da Reforma Tributária: IBS (estados e municípios) e CBS (União).
- MFA
- Autenticação em dois fatores: além da senha, um código de 6 dígitos do aplicativo autenticador.
- Convite
- E-mail com um link para a pessoa entrar numa conta como equipe, cliente do portal ou contador.
- NF-e (modelo 55)
- Nota fiscal eletrônica de mercadorias (modelo 55), autorizada pela SEFAZ do estado do emitente.
Mais em Administração da plataforma
- Painel da plataformaVisão geral de todas as contas da plataforma — totais, testes vencendo, contas por situação e por plano — e a situação dos anexos oficiais da NFS-e Nacional.
- PlanosAjuste nome, preço, franquia, excedente, CNPJ adicional, limites, dias de teste, ordem e disponibilidade de cada plano da plataforma.
- Consumo dos planosNotas, franquia, excedente e CNPJs adicionais por conta; fechamento mensal, exportação em CSV e o relatório das contas em plano legado.
- Configurações da plataformaCadastre o responsável técnico que vai em toda NF-e e NFC-e (CNPJ, contato, e-mail e telefone) e o CSRT de cada UF que o exige.