Visão geral (contador)
Todas as empresas de todas as contas em que você é contador, com notas do mês, alertas e download do pacote do fechamento.
Para que serve
Se você é contador de várias empresas que usam o emissor, cada empresa (ou escritório) que liberou acesso é uma conta diferente. A Visão geral junta todas elas numa tela só, para você saber, sem abrir conta por conta:
- quantas notas cada empresa teve autorizadas na competência e o valor dos serviços;
- quando foi o último fechamento mensal enviado e se deu certo;
- quais empresas têm alerta de certificado (vencendo, vencido ou ausente) ou de notas recebidas atrasadas;
- e baixar o pacote do fechamento de cada empresa.
Tudo é somente leitura: o contador não emite, não cancela e não altera cadastros.
Passo a passo
- No menu do portal do contador, clique em Visão geral.
- Em Competência, escolha o mês (vem marcado o mês anterior; dá para escolher os últimos 12).
- Em Filtrar, digite parte do nome da conta, da empresa ou do CNPJ para achar mais rápido.
- Cada conta aparece num quadro com o nome, a quantidade de empresas e o último fechamento. A conta aberta na aba atual tem o selo conta desta aba.
- Para baixar o pacote de uma empresa, escolha o mês em Pacote do fechamento da competência e clique em Baixar MM/AAAA na linha da empresa. Aparece "Gerando…" enquanto o arquivo é montado.
- Para ver todos os detalhes de uma conta, clique em Abrir esta conta. A aba passa para essa conta e abre a tela Fechamento (contabilidade).
- As contas carregam de 10 em 10. Clique em Carregar mais contas para ver as próximas.
Campos
Quadro da conta
| Campo | O que significa |
|---|---|
| empresa(s) | Quantas empresas desta conta foram liberadas para você. |
| último fechamento | Mês e situação do último envio do fechamento para você, com a data. "nenhum fechamento enviado ainda" quando não houve. |
| Notas autorizadas em … | Total de notas autorizadas na competência escolhida, somando as empresas liberadas. |
| Valor dos serviços | Soma do valor dos serviços dessas notas. |
| Certificados com alerta | Empresas com certificado vencendo em até 30 dias, vencido ou ausente. |
| Notas recebidas com atraso | Empresas em que a busca de notas recebidas (DF-e) está atrasada ou com erro. |
| Pacote do fechamento da competência | Mês do pacote que será baixado. A situação do envio aparece ao lado do mês, quando houve envio. |
Tabela de empresas
| Campo | O que significa |
|---|---|
| Empresa | Razão social e CNPJ/CPF. |
| Notas / Valor | Notas autorizadas e valor dos serviços na competência. |
| Recebidas | Notas recebidas de fornecedores. |
| Alertas | Aviso de certificado ou de busca de notas recebidas. "—" quando está tudo certo. |
O quadro mostra até 50 empresas por conta. Com mais, aparece "Mostrando X de Y empresas — abra a conta para ver todas".
Erros comuns e como resolver
- "Você ainda não é contador(a) de nenhuma conta ativa." Nenhuma empresa liberou acesso para o seu login, ou o acesso foi suspenso. Peça à empresa um convite de contador.
- "Esta conta exige verificação em dois fatores." Aquela conta exige MFA. Clique em Ative o seu MFA e depois volte. Até lá, nada da conta é mostrado.
- Erro ao baixar o pacote. A mensagem diz o motivo (por exemplo, empresa fora do seu acesso). Tente outra competência ou abra a conta.
- Falta uma empresa. A conta liberou só algumas empresas para você. Peça à empresa para incluir a que falta.
- Os números mudam durante o mês. Enquanto a competência está aberta, novas notas ainda podem entrar.
Veja também
Termos usados
- Contador (acesso de contador)
- Pessoa de fora da conta que recebe acesso somente leitura às notas e aos fechamentos das empresas liberadas.
- Conta
- O espaço de um escritório ou empresa no sistema, com seus clientes, pessoas, plano e notas.
- Vínculo
- Ligação de uma pessoa com uma conta, com um tipo: equipe, cliente (portal) ou contador.
- Competência
- Mês (ou data) a que o serviço se refere, para fins de imposto.
- Fechamento mensal
- Pacote do mês com as notas emitidas e recebidas, para a contabilidade.
- Pacote do fechamento
- Arquivo ZIP do mês com a planilha e os arquivos das notas de uma empresa.
- Certificado digital A1
- Arquivo (.pfx ou .p12, com senha) que identifica o CNPJ ou CPF e assina as notas.
- DF-e
- Documentos fiscais eletrônicos distribuídos pelo ADN — aqui, as notas em que o cliente é tomador.
- MFA
- Autenticação em dois fatores: além da senha, um código de 6 dígitos do aplicativo autenticador.
Mais em Portal do contador
- Empresas e notas (contador)Consultar, somente leitura, as NFS-e emitidas pelas empresas que liberaram acesso a você.
- NF-e e NFC-e emitidas (contador)Consultar, somente leitura, as NF-e e NFC-e emitidas pelas empresas liberadas — situação, contingência, XML e DANFE.
- Notas recebidas (contador)Consultar, somente leitura, as NFS-e e NF-e de fornecedores contra as empresas liberadas e a situação da busca automática.
- Fechamento (contabilidade) no portal do contadorVer o fechamento do mês de cada empresa liberada, baixar o pacote e as planilhas e acompanhar os envios mensais para você.
- Minha conta (contador)Seus dados, a conta aberta na aba, as empresas liberadas, os e-mails que você recebe e a segurança do login.